هي ملحمة عربية تعرف بالملحمة الهلالية وهى تحكى قصة أبو زيد الأسود ولقائه مع الأميرة ناعسة والتي أنقذها من قطاع الطريق ويفترقا .. كانت الأميرة الناعسة قد وهبت نفسها لخدمة بلدها وتخليصها من الغزاة يطلب الأمراء الزواج من الناعسة ولكن قلبها لا يخفق إلا للبطل الأسود ولكن بالحيلة وقد وضع لزواجها شرطا لا يناله الأمن ياتى بقميص الأميرة حسن بنت النعمان ويحكى المسلسل كيف استطاع أبو زيد الأسود أن يحصل على قميص الأميرة يقدمه مهرا غاليا للناعسة ويهب نفسه لنداء المظلومين
بطولة : هناء ثروت – احمد زكى – زوزو نبيل – عبد الله غيث – كمال حسين – سلوى محمود
